تميم اليان، و ياكوف بينميلا، وديما المشهبي – بلومبرغ بيزنز
- أسهم أبوظبي تتعثر وتدخل ما يسمى بالسوق الهابط.
- أسهم باك الإيرانية تنخفض إقليمياً في الوقت الذي قلت فيه العقوبات.
هوت الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وذلك لان تخفيف العقوبات ضد إيران أثار احتمال حدوث زيادة في إمدادات النفط الايراني إلى السوق الذي يعاني بالفعل من تراجع الأسعار، الذي يعد الاكبر خلال عقد من الزمن، الا ان الاسهم في طهران ارتفعت.
وانخفض مؤشر التداول العام في المملكة العربية السعودية الى 5.4 في المئة مسجلاً أدنى مستوى له منذ أذار 2011، وانخفض مؤشر أبوظبي ADX العام إلى ما يسمى بالسوق الهابط، بينما تم تداول مؤشر بلومبرغ لدول مجلس التعاون الخليجي GCC 200، الذي يقيس 200 من أكبر الشركات في ست دول من مجلس التعاون الخليجي، 9,5 مرة من الأرباح المتوقعة لمدة 12 شهراً، وهو أدنى مستوى له في سبع سنوات تقريبا، وارتفع مؤشر TEPIX إيران الى 0.9 في المئة، وفقا لبيانات على الموقع الإلكتروني للبورصة، وزاد الى 2.1 في المئة يوم السبت.
أدى انهيار النفط إلى تحفيز المستثمرين على تسعير سعر مؤشر 200GCC الأسواق الناشئة الى ادنى مستوى له خلال ما يقرب من خمس سنوات. وبدأت إيران، التي تمتلك ما يقرب 10 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، الاستعدادات لزيادة الصادرات بعد ان قالت الوكالة النووية التابعة للامم المتحدة يوم السبت بأن البلاد قد امتثلت لشروط الاتفاق الدولي للحد من برنامجها النووي. كما ان هذا يهدد بوضع المزيد من الضغوط على الأسعار، وسيسبب ضرر على الاقتصادات المعتمدة على النفط من دول مجلس التعاون الخليجي.
قال نايال خان، رئيس المؤسسات التجارية لمبيعات الأسهم في السعودي الفرنسي كابيتال ومقرها الرياض “ستأتي إمدادات النفط الإيراني إلى السوق في وقت مبكر اليوم أو غدا” واضاف “انتعاش السوق سيعتمد على ما إذا كنا نستطيع الحصول على النفط فوق سعر 30 $”.
ضغط النفط
قال امير حسين زامانينيا، نائب وزير النفط لشؤون التجارة والعلاقات الدولية، يوم الاحد ان ايران تستهدف الى زيادة فورية في الشحنات بما يقدر ب 500.000 برميل في اليوم، وتخطط الشركة لإضافة نصف مليون برميل أخرى في غضون أشهر. القلق من ان إيران قد تؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض العالمي أرسل خام برنت، المقياس لأكثر من نصف النفط في العالم، إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما يوم الجمعة، مما يساعد على تحفيز هزيمة الأسهم العالمية، وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى أدنى مستوى منذ 25 أب في أسوأ بداية عام للاسهم الامريكية على الاطلاق، وسجلت أسهم الأسواق الناشئة انخفاض أسبوعي للمرة الثالثة على التوالي، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009. وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 30 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
أرباح الشركات
كان مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية، واحدة من أكبر الشركات في العالم التي تصنع المواد الكيميائية، بين أكبر المساهمين في الانخفاض في التداول، اذ خسروا 2.4 في المئة و 3.7 في المئة على التوالي.
وتراجعت حدة قياس الى 35 في المئة خلال العام الماضي بسبب تراجع النفط الذي اضر بأرباح الشركات المرتبطة بالإنفاق الحكومي. وتشكل عائدات النفط أكثر من 70 في المئة من الدخل في المملكة.
تراجعت شركة الأسمدة العربية السعودية الى 6.2 في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2009 بعد ان كان النصف صافي لدخل الربع الأخير من العام الماضي 379 مليون ريال (101 مليون دولار). تراجعت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات الى 5.9 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ أيار 2009، وانخفضت أرباح الشركة في الربع الاخير بنسبة 36 في المائة.
قال محمد فيصل بوطرق، رئيس قسم الأبحاث في العاصمة الرياض “من المرجح أن تقدم معظم الشركات نتائجها هذا الاسبوع، وهذا يمكن أن يؤثر بالتأكيد على الاتجاه على المدى القصير” واضاف ” لكن إذا نظرنا إلى توزيعات الأرباح وتوقعات أسعار النفط خلال سنة واحدة، بعض الأسهم تمتلك أسعار جذابة للغاية ومن غير المرجح أن تعاني من خسائر إذا بدء مستثمرين الاستثمار على المدى الطويل “. وانخفض مؤشر القوة النسبية، التداول، لـ 14 يوما إلى 16 يوم الاحد، وهو أدنى مستوى له منذ أب. تشير القراءة الأقل من 30 لبعض المحللين أن الأمن قد يكون في ذروة البيع.
الركود الخليجي
انخفض مؤشر بلومبرغ لدول مجلس التعاون الخليجي 200 GCCإلى أقل مستوى له منذ أذار 2011 في الوقت الذي انخفض فيه المقياس في المنطقة. و قال طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث للرمز للأوراق المالية،ومقرها في أبوظبي. “إن تراجع أسعار النفط دون 29 $ سيحث المزيد من المستثمرين على البيع”
وتراجع مؤشر بورصة قطر QE الى7.2 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ كانون الاول 2009، وتراجع مؤشر أبوظبي ADX العام الى 4.2 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 2013، وقد انخفض الى 23 في المئة منذ الذروة التي بلغها في تموز. وخسر مؤشر سوق دبي المالي DFM العام 4.6 في المئة في أعلى حجم تداول هذا العام. وهبط المؤشر العماني 30MSM بنسبة 3.2 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ كانون الاول 2014، وانخفضت الاسهم الكويتية أيضا الى 3.2 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ أيار 2004، وتراجعت الأسهم البحرينية بنسبة 0.4 في المئة.
استقرار النفط
في الوقت الذي تفائل فيه وزير النفط السعودي علي النعيمي بأن استقرار السوق سيعود، الا انه قال ان الامر سيستغرق وقتا خلال مؤتمر صحفي.
تراجعت السندات في منطقة الخليج يوم الجمعة. وتراجع دخل مؤشر الشركة السعودية للكهرباء الذي ينتهي بنيسان 2043 ب 32 نقطة أساس، الأكبر على الإطلاق، إلى 6.93 في المئة. في غياب الديون السيادية المقومة بالدولار في المملكة العربية السعودية، استخدم بعض المستثمرين سندات الشركة كوكالة بسبب تملك الدولة لأكثر من 70 في المئة من شركات الطاقة.
وارتفعت العائدات على السندات الحكومية في قطر الذي ينتهي في كانون الثاني 2020 ب 14 نقطة أساس ليصل إلى 2.97 في المئة، وارتفع سعر الفائدة على السندات في دبي الذي ينتهي في نيسان 2029 ب 23 نقطة أساس، أسعار تظهر في بلومبيرغ.
صعود إيران
ارتفعت الأسهم الإيرانية إلى أعلى مستوى منذ أب، وفقا لبيانات على موقعهم في الانترنت. وقال الرئيس حسن روحاني في خطاب متلفز ان الأمة تسعى لجذب ما لا يقل عن 30 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس المقبلة واضاف بأن عائدات النفط ستكون بمثابة “دخل إضافي” للبلاد.. وقال رامين ربيع، المدير التنفيذي لشركة الفيروز بارتنرز، وهي شركة استثمار في طهران “يجب على المستثمرين ألا ينظرون إلى إيران كمكان لتحقيق ربح سريع بل يجب عليهم الاستثمار مع رؤية طويلة الأجل للاستفادة من السوق بشكل أفضل في السنوات الخمس المقبلة” واضاف يوم السبت ” نتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 6-8 في المئة لعدة سنوات”.
مستثمرون مذعورون
واصلت الأسهم المصرية خسائرها بعد أسوأ أسبوع لها منذ الربيع العربي. وانخفض مؤشر EGX 30 بنسبة 1.7 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الاول 2013. قال تامر إسماعيل، رئيس التعامل في القاهرة كابيتال لتداول الاوراق “المستثمرون المحليون هلعوا بسبب عمليات البيع في أسواق الخليج بعد انخفاض اسعار النفط في الاسبوع الماضي” واضاف “ينبغي أن يكون انخفاض أسعار النفط إيجابياً بالنسبة لنا، ولكن الناس يتجاهلون الأساس المنطقي ويخروج من السوق في الوقت الذي يستطيعون فيه الخروج”.
تعد مصر اكثر بلد عربي من حيث عدد السكان، مستورداً صافياً للنفط الخام، وتقف لانقاذ الدعم على فاتورة الوقود مع انخفاض أسعار النفط، ودفعت خسائر الأسهم في البورصة إلى حث الشركات يوم الخميس إلى الإسراع بالإفراج عن نتائج 2015 لتخفيف “الذعر غير المبرر”.
الغاز الاسرائيلي
ارتفع مؤشر الأسهم لنفط وغاز إسرائيل بقدر 5.1 في المئة بعد أن أعلنت شركات اسرائيلية عن زيادات محتملة تقدر ب 8.9 ترليون قدم مكعب من الغاز في تراخيص الى الخارج. إذا تم العثور على الغاز، فإن هذا من شأنه أن يجعل ذلك ثالث اكبر اكتشاف في البلاد حتى الآن، وقد يساعد هذا إسرائيل على أن تصبح مركزا للطاقة الإقليمي وتوليد المليارات من الدولارات للدولة، وفقاً لأكبر دار استثمار في البلاد. وأغلق مؤشر النفط والغاز TA على انخفاض يقدر بـ 0.6 في المئة، في حين انخفض مؤشر TA-25 بنسبة 0.4 في المئة. قال نعوم بينكو ، المحلل في بساغوت للاستثمار المحدودة في تل أبيب، ان اكتشاف الغاز سيعزز “الاستقلال في مجال الطاقة ويزيد المنافسة في السوق”.
ملاحظة :
هذه الترجمة طبقاً للمقال الأصلي الموجود في المصدر ادناه ، والمركز غير مسؤول عن المحتوى ، بما فيها المسميات والمصطلحات المذكوره في المتن .
المصدر:
